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显示产业全面分析:LCD/OLED/DLP/LED 四大技术路线谁主沉浮?

一、2C 家用显示 

从大类上来看,显示产业分为两大类,一是 2C 的家用显示,一是 2B 的商用显示,下面分别来说:

1. 2C 家用显示

2016-2020 年,全球家用显示市场规模维持在 1200~1300 亿美元

从应用看,主要分为电视、显示器、笔记本、车载、手机、穿戴等,下面详细介绍:

2. TV 电视

全球电视出货量稳定在 2 亿台左右,美国、欧洲、中国各占 20% 左右

尺寸上,2019 年 TV 面板平均尺寸 45 英寸,2014-2019年平均尺寸复合增长率 4%

分辨率上,目前 4K 已经普及,8K 成为产业热点,2019 年出货 20 万台,预计 2022 年出货 720 万台占 2.7%

技术路线上,从 2009 年开始,LCD击败 CRT 成为主流,现在常说的 LED 电视其实只是把 LCD 的背光源换成了 LED 灯,本质仍然是 LCD

目前大尺寸OLED面板由 LGD 垄断,产能和良率受限致使 OLED 电视单价约为同尺寸 LCD 液晶电视的 10 倍,2018 年全球 OLED 电视出货量不到 300 万台,预计 2019 年销售量为 350 万台,占比约 1.5%,乐观预计 2023 年达到 15%

2018 年中国激光电视市场出货量 16.4 万台,占比不到 1%

3. 显示器

2019 年全球显示器出货 1.3 亿台,欧洲、拉美、中国各占 1/4 左右

尺寸上,平均尺寸 23.7 寸,其中 23.8 英寸占 43%

技术路线上,2004 年开始 LCD 战胜 CRT 占据主流

4. 笔记本

2019 年笔记本面板出货量 1.88 亿片,同比增加 2.0%,目前仍然以 LCD 面板为主


5. 车载

车载显示主要包括中控、仪表、HUD、后视镜等

出货量上,2020 年预计出货 1.37 亿片 160 亿美金

尺寸上, 7 寸以上逐渐增长,以LCD  为主

6. 手机

2019 年全球智能手机面板出货约 17.8 亿片,其中 LCD 占 64%,预计 2021 年OLED 将超过 LCD 成为主流

手机显示技术路线为刚性→曲面→折叠→弯卷,预计 2019 年全球可折叠手机出货量不超过 300 万部,占比不足 0.2%,2022 年渗透率达到 4%

7. 穿戴

2018 年全球可穿戴设备出货 1.7 亿台增长 27.5%,中国出货 7300 万台增长 28.5%

技术路线上,目前以 LCD 为主,OLED 渗透率约 15%

二、2B 商用显示

8. 2B 商用显示

中国大陆商显市场规模自 2010 年的 152 亿元增长到 2018 年的 745 亿元,复合增长率达 22.0%,预计 2020 年将突破千亿规模

主要分为 IWB 电子白板、电影院、室内大屏、户外显示等 ,下面详细来说

9. IWB 电子白板

IWB 电子白板(Interactive White Board)主打教育、会议市场,2018 年中国大陆 IWB 整机销量 138 万台 212 亿元,其中教育 IWB 出货量 118 万台,会议平板出货 20 万台

未来发展趋势是交互智能平板,尺寸以 65~79 寸为主,技术路线为 LCD

10. 电影院

2018 年中国银幕数量超 6 万块,同比增长 18.3%,预计 2020 年达到 8 万块

技术路线上,氙气灯投影占 61% 正在被替代,激光投影 2.3 万块占 39%,LED 显示有 7 块

电影院是激光投影的最大市场

11. 室内大屏

室内大屏主要包括政府安防交通监控、应急管理等,市场规模约 100 亿

技术路线上,目前以DLP 拼接、LCD拼接为主

2018 年平板拼接销量 80 万台 63 亿

发展趋势上,DLP/LCD 拼接无法解决接缝问题,而且容易出现一致性问题,小间距 LED显示可解决上述问题,但价格较高,目前渗透率约 10%

12. 户外显示

户外显示包括各种公共信息显示领域,如体育、舞台、机场、火车站等,目前以 LED 显示为主

三、政策

13. 政策

国家层面,十三五、中国制造2025中,显示产业属于新一代信息技术产业,要加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发,地方政府通过补贴、产业园区建设形式,落实和助力产业支持

14. 超高清

视觉至上眼见为实:人类接收到的信息中,视觉 83%、听觉 11%、嗅觉 3.5%、触觉 1.5%、味觉 1%

全球正在加速推进超高清产业的发展,2002~2008 年 HD 高清、2006~2014 年 FHD 全高清、2013 年~至今 4K~8K 超高清,6~8 年提升一代

2019 年 3 月 1 日工信部发布《超高清视频产业行动计划》,强调 4K 先行、兼顾 8K,2022 年规模超 4 万亿元

以上列举了LCD 、OLED、激光、LED 等技术路线,谁主沉浮?


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